想要靠着歌声征服一切的夜莺飞到了皇帝的御花园，展现了它绝妙的歌声。 而这美妙的歌声并不能打动同样心高气傲的皇帝的冰冷之心。 同样想要获得一切的皇帝企图获得高傲的夜莺的眼泪。 这场持久的拉锯战让双方都精疲力竭。所有人都留着眼泪，猜测着到底是那一方会获得胜利。 预感不妙的皇帝求助了死神。 在死神的帮助下，夜莺的生命开始走向尽头。 听见死神脚步的夜莺感到无比的绝望，于是为自己唱了最后一首歌却并未哭泣。 皇帝听到这歌声却流下了他的眼泪。 被绝望的歌声感动到的皇帝哀求死神不要带走这个世界上最美妙的声音。 于是死神拿走了皇帝和夜莺的灵魂。 并且将夜莺的身体化成了机械。 日复一日的发出最美妙的声音。